Idag blev jag påmind av en kommentar på del 3 av min magic formula-utvärdering, det är dags att uppdatera! Hur har det gått hittills egentligen?
De innehav som gått absolut bäst i den magiska portföljen är Doro +36%, JM +32%, BioGaia +31%, samtliga riktigt bra avkastningar. Tyvärr så är ju inte allting guld och gröna skogar, de sämsta aktierna har varit Dedicare -43%, WeSC -43%, samt NetJobs Group och Semafo som båda visar -37%. Totalt ligger 9 av aktierna på plus och 11 aktier på minus.
Den totala avkastningen på magiska portföljen ligger på -1,91% sedan inköp 6:e februari. OMXS30 har under samma period gett +4,52%.
På den amerikanska marknaden ser det omvänt ut, den magiska portföljen ger +25,16% sedan inköp 27:e januari, breda index S&P 500 ger +13,17%, NASDAQ +14,71% och DJIA +11,97%.
Det blir mer lättöverskådligt i tabellform:
Den Svenska delen har alltså varit en besvikelse så långt medan den Amerikanska portföljen utvecklas urstarkt! Än så länge kan man förstås inte dra några slutsatser, men jag tänker fortsätta bevaka detta med spänning!
Så som jag strukturerat experimentet så har jag “fiktivt” köpt varje aktie för 10 000 kr, och jämför sedan utvecklingen för totalportföljen mot index, på så sätt blir ingenting viktat från början. Efter ett år så ska portföljen ombalanseras med nya bolag så att alla innehav är lika stora. Det ska bli ytterst intressant att se hur det utvecklar sig.
Här är mina tidigare inlägg om Magic Formula Investing.
https://www.snaljapen.se/2013/01/magic-formula-investing.html
https://www.snaljapen.se/2013/02/magic-formula-investing-del-2.html
https://www.snaljapen.se/2013/03/magic-formula-investing-del-3.html
Hur gick det sen?